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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0926实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
李 逍遥
自学成才的游资
2025-09-28 19:37:54
国脉文化:实锤,最新互动回复,投资摩尔、沐曦、宇树、长江存储四巨头
最新互动回复实锤绑定 一、引爆点:摩尔线程过会 + 沐曦冲刺,长江存储完成股改,宇树科技发布新品 1、摩尔线程IPO过会 9 月 26 日,科创板上演 “GPU 速度”—— 摩尔线程智能科技首发申请成功过会,从 6 月 30 日受理到通过审核仅耗时 88 天,创下 2025 年 A 股超大规模 IPO 审核最快纪录。 摩尔线程作为国内少数兼顾图形渲染与 AI 计算的 GPU 厂商,其拟募资 80 亿元投向新一代 AI 训推一体芯片等项目,累计研发投入超 43 亿元,手握 514 项授权专利,近
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国脉文化
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-28 10:30:03
芯片重磅消息!摩尔线程、沐曦集成、长江存储、壁仞科技等概念股梳理
环球网援引路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,特朗普政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。然而,路透社在报道中直言,若这一举措得以实施,可能继续推高美国通胀。 此前,特朗普已宣布对未在美生产半导体的企业征税,承诺在美投资建厂可豁免。此举或迫使企业调整供应链,增加本土生产。 周四晚,有消息称摩尔被内部人员举报,随后,又有人炮制摩尔上会暂缓的假新闻,导致周五摩尔概念股大跌,芯片板块也受到了一定影响。周五盘后消息,摩尔线程IPO申请获通过,88
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中科蓝讯
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和而泰
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-09-28 17:06:44
0928明日看好方向投票
【1】科技自主可控: 1)摩尔线程:2025年9月26日盘后消息,摩尔线程IPO申请已通过上交所科创板上市委会议审议。 2)芯片:2025年9月20日,国常会研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。 3)半导体设备:据外媒报道,国产DUV光刻机正在送样测试(未证实)。 【2】人形机器人: 2025年9月27日,马斯克在X平台发布推文:特斯拉正在努力扩大Optimus规模。 【3】汽车: 2025年9月27日,工信部副部长表示,将实施新一轮汽车行业稳增长工作方案,优化新能源汽车车辆购置税、
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中国石油
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-09-28 22:39:03
0928图表:国产芯片参股公司、绿色甲醇、风电、机器人、固态电池、存储等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【国产芯片参股公司】图表 2025年9月26日盘后,摩尔线程首发申请成功通过上交所上市审核委员会会议审议。 【绿色甲醇】图表 IMO法案25年10月提交在即,不满足要求的船舶需支付排放费用,一旦通过绿醇需求将从现在20万吨到30年的3000万吨,150倍的增长。 【风电】图表 2025年9月26日国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底,风电装机容量5.8亿千瓦,同比增长22
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嘉泽新能
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蓝黛科技
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吉鑫科技
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财闻私享
2025-09-28 09:16:58
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场整体比较难做,三大指数下跌,两市又是3000多家下跌。 盘面负反馈比较强的,是前期强势股跌停数量增加了不少。 相对比较强势的是风电、汽配板块。 芯片、算力: 国产芯片龙头摩尔线程科创板IPO申请获通过 周四晚,一篇自媒体黑文称摩尔被内部人员举报,文章被删除后,又有人炮制摩尔上会暂缓的假新闻,很多人不明所以,周五盘面,摩尔概念股大跌,芯片板块也受到了一定影响。 周五盘后消息,摩尔IPO申请获通过,已经代表了监管部门的态度。媒体报道过会也不吝赞美之词,“国产GPU第一股”,“中国版英伟达”
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中国平安
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强迫症炒股
满仓搞的老韭菜
2025-09-28 19:58:47
品茗科技极有可能是下一个上纬新材,挖掘此次股权转让背后的推动公司-力合科创
品茗科技极有可能是下一个上纬新材,挖掘此次股权转让背后的公司-力合科创 第二个20cm已经开始缩量,说明还有几个20cm 大家开始意识到这次转让受让方的实力非同一般(资产注入预期) 1、股权转让介绍 2025 年 9 月 24 日,品茗科技股份有限公司(以下简称“品茗科技”或“公司”、“上市公司”)控股股东、实际控制人莫绪军、股东李军、陶李义、李继刚及新余灵顺灵创业投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“转让方”)与通智清研(北京)科技产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“通智清研”或“受让方”)
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力合科创
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品茗科技
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上纬新材
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韭菜团子
2025-09-28 19:21:02
9月26日-9月28 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0928明日看好方向投票 0928金股逻辑分享 持续看好国产AI大模型及应用发展,国内算力产业链或持
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长川科技
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挖掘之路
2025-09-28 20:12:37
新锦动力:绿色氢氨醇设备龙头,绿醇赛道隐形冠军
新锦动力官微: 新锦动力生产的绿氢氨合成气压缩机组即将投运在全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目。该机组采用高效节能设计,满足超长周期稳定运行需求,不仅为项目奠定了坚实的技术基础,更标志着公司在绿氢产业链核心装备领域的技术实力处于国际先进水平! 项目背景:中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)是全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,位于吉林省松原市前郭县,其中化工项目位于吉林松原石油化学工业循环经济园区。总投资296亿元,分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线。 项目基于“氢动吉林”
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新锦动力
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嘉泽新能
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太原重工
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复洁环保
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雪临
热爱评论的龙头选手
2025-09-28 10:32:03
用大家都看得懂的话,深度解读长川科技(半导体封测设备)价值所在8
这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司,长川科技。 全称叫做杭州长川科技股份有限公司,注册地在浙江省的杭州市,股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅,实际控制人是徐昕和赵奕,组织形式属于大型民企。 根据申万行业分类标准,公司一级行业属于电子行业,这个行业目前有六个二级行业共468家上市公司。长川科技属于其中的半导体行业,目前这个行业总共有163家A股上市公司。 长川科技主要涉及到的概念有专精特新、半导体概念、国产芯片、基金重仓。长川科技的核心生意很简单,把测试机、分选机、探针台和光学检
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长川科技
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题材梳理社
孤独求败的游资
2025-09-28 18:57:24
9月29日题材前瞻
本文为每日下午3时开始至次日早晨6时市场新闻梳理,为提高文章质量以及内容的全面度,文章会在工作日(周二至周五)早晨7:00前,周日的下午17:00前发出。以最高的质量分享给大家,节约复盘时间。 (文章仅为个人新闻梳理复盘,仅用于研究学习,提高市场认知能力。不做市场预测,不做投资咨询,没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎) 通知:明日有事,暂停更新一天 【9月29日盘前题材简述】 1、摩尔线程科创板IPO获上交所上市委会议通过(摩尔线程) 2
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和而泰
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-28 18:53:20
算力:怎么看算力的天花板与持续性
1.AI算力与4G/5G周期对比分析 天花板更高:AI产出是可乘数放大的智能,由算力、模型、应用到数据形成飞轮,驱动 OpenAl等平台的Token调用量呈现指数式跃升;对比通信流量的加法式增长及频谱限制的物理边界,AI的可拓展空间显著更大。 投资回收期更短:4G、5G是先覆盖后变现的工程属性,ARPU值增速受限导致回本周期为8到10年;AI算力按照量计费,上线即可变现,以主流的NVIDIA H100机型为例,3万美金单卡成本在高利用率下400天左右可覆盖,后续3到4年持有周期内(除OPEX外)
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胜宏科技
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冷门选手
老司机
2025-09-27 12:25:16
十五五规划方向前瞻梳理(附同十四五的变化对比)
(本文内容整理自N份机构研报以及N多官方政策文件等信息,均有来源出处,但由于十五五草案尚未形成,因此均为主流前瞻和预测,最终以官方下发版为准,官方草案形成时间预计为10月份,最终定稿发布预计为2026年3月) 第一部分:十五五规划方向前瞻梳理 目前(2025年9月26日),“十五五”规划仍在研究和编制阶段,尚未正式发布,预计10月份形成草案,草案形成后基本上方向就差不多明确了。 当前梳理的方向(如人工智能、半导体、人形机器人、低空经济等)均为基于当前政策导向、高层讲话、专家分析和市场预期而形成的
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京华激光
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金逸影视
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聚和材料
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鑫铂股份
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金杨股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-28 06:51:05
AI之光一新架构.新技术.新时代:液冷会议纪要(0926)
1.市场观点与科技主线判断 中长期主线:坚定聚焦AI,认为其是全球最大的科技浪潮,从芯片、半导体、算力基础设施到后续应用,将螺旋式推动产业前进。 短期市场展望(10月后):预计市场将向上启动,引领新一轮行情。主要基于两点:一是指数围绕3850点震荡一个月后,节后有望选择上行方向,可能由科技、 AI 或券商、保险等带动突破;二是政策维护科技的态度明确(如摩尔湘城快速过会),科技依旧是市场主线,且10月三季报窗口期下,业绩好、估值有优势的核心龙头标的可能走出新高行情,带动板块及市场做多情绪。 海外算
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英维克
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挖掘潜力
一路目送的萌新
2025-09-28 19:45:59
悦达投资:深度绑定绿色氢氨醇国家队,重组预期差巨大
催化:近日国家能源局局长发文强调:新能源高质量发展要“以非电利用为突破”,并强调在大基地加强绿氢制储运用一体化布局,向绿氢冶金、绿氨、绿甲醇、绿色航煤等方向延伸产业链;目前新能源非电利用的渗透率不到1%,全球的非电领域脱碳,新一轮新能源出海,空间巨大。 招商电新团队重点推荐:24年国内风光总装机约15亿kW(新增装机37亿),36亿kW目标能从容实现。全球新能源消纳才是未来产业级别大问题,在电网、锂电储能、抽蓄之外,向氢氨醇的非电消纳是未来最重要也最宏伟的出路。届时,新能源不仅提供电力,也生产了
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悦达投资
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嘉泽新能
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太原重工
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复洁环保
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-28 20:53:24
算力:一场前所未有的光速革命
一、杰文斯悖论:效率提高10倍将使资源消耗增加100倍,算力未来10年有1000倍空间 杰文斯悖论(Jevons Paradox)是指:技术进步提高了某种资源的利用效率,反而可能导致该资源的总消耗量增加。 这一理论由英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯(William Stanley Jevons)在1865年提出,最初用于分析“蒸汽机效率提升后,英国煤炭消耗量反而激增”的现象: 1.效率提升降低了资源的“单位使用成本”(比如煤炭发电成本下降),会刺激更多行业(如工厂、铁路)扩大对该资源的需求,形成
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光库科技
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胜宏科技
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天孚通信
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英维克
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欧陆通
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-09-28 20:35:44
纳思达:从打印机到机器人,“中国芯”如何撬动万亿赛道?
当宇树科技H1机器人后空翻、小跑、跳舞的视频刷爆网络时,很少有人注意到,驱动这些精准动作的“关节”与“小脑”,正来自一家你可能从未听说的中国芯片公司——纳思达。 鲜为人知的是,纳思达旗下子公司极海微,与阿里平头哥实为“兄弟公司”,技术同源、血脉相连。而这家以打印机芯片闻名的企业,已在人形机器人赛道悄然构建了完整的芯片产品矩阵,并批量供货宇树科技。王兴兴曾直言:“机器人芯片就是机器人的‘心脏’和‘大脑’,是决定性能天花板的关键。”而今,纳思达正用行动印证这一判断。 缘起:极海微与平头哥的技术同源之
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纳思达
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-11 07:30:34
人形机器人从概念到量产,核心零部件机遇梳理
(东海证券) 商俭 政策叠加资金推动人形机器人加速落地。2025年政府工作报告中,具身智能首次被写入,被列为未来产业培育的重点方向,成为我国制造业升级的重要抓手。国内外巨头纷纷投资入局,为人形机器人领域注入了大量资金与资源,资金与政策推动加速行业的技术进步与成熟,人形机器人产业迎来了重要的转折点和变革机遇。 ●人形机器人量产启动市场空间倍增。在工厂仓储和家庭服务两种场景中,使用成本均显著低于人工费用,且提供更高稳定性,经济效益显现。目前,国内外人形机器人产品正呈多点开花态势,多个主要企业陆续披露
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双一科技
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汉威科技
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纽泰格
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德昌股份
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科力尔
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中庸便是道
超短追板的老司机
2025-09-28 12:48:06
从存储芯片大周期看长川科技
首先声明,这里并非是推荐大家去买长川科技。 也许是接盘,也许是还能再上一层楼。 但这里的逻辑仅属于分享,并不代表我的持仓意见。 --------- 在聊长川科技之前,我们看一下,存储芯片的大周期。 因为内容较多,我让AI 帮忙辅助生成了一些。 一、过去十年存储芯片周期复盘(2016-2025) 1. 第一轮周期:技术迭代与产能错配(2016-2019) 核心驱动力:DDR4 内存升级与 3D NAND 技术突破。智能手机游戏爆发推动单机 DRAM 容量从 3GB 跃升至 6GB,同时三星、SK
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长川科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-26 21:33:21
存储涨价逻辑
存储产业涨价周期趋势: 这一轮的话,存储涨价是超预期的 从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候,对于整个存储器的一个涨价的预期是:整个二季度开始涨价,三季度继续涨价,然后整体的涨幅是扩大。 然后大家是担心四季度,大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。 同时明年一季度的时候是淡季,整个存储器的价格会面临一定的压力。 到了九月当下原厂它是季度报价,对于整个四季度的价格有了更为明晰的这样一个判断。 (是原厂它是季度报价) 然后同时对明年的一季度的价格预期,也是进行了一个更新。 现在是预期
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江波龙
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佰维存储
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香农芯创
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德明利
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联芸科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-27 12:26:18
储能的逻辑:政策连续性 + 市场化拐点 + 技术经济性突破"
核心矛盾从 "需求创造" 转向 "价值兑现"。 短期关注装机数据、碳酸锂价格及海外订单落地;中长期看好构网型储能、长时储能技术渗透,以及虚拟电厂、车网互动(V2G)等新业态。 行业 β(增速 30%+)与 α(龙头市占率提升)机会并存,具备技术壁垒、全球化布局的头部企业将主导新一轮增长周期。 ➠国内:政策驱动独立储能经济性显现。 136号文后,河北“短期激励”、甘肃“火储同补”、内蒙古“效果导向”等试点加速落地,部分项目IRR达5%-6%(内蒙古长周期补偿机制超10%),激发投资热情。 8月国内
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阳光电源
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锦浪科技
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海博思创
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追牛寻金
2025-09-27 12:40:37
国产GPU进展与晶圆代工最新汇总
一、国产AI芯片现状与挑战 1.技术能力与制造瓶颈 设计能力:中国在A1芯片设计(寒武纪、昆仑芯、平头哥)和系统集成领域实力强劲,但此前依赖台积电/三星5nm工艺。 制造限制:受美国出口管制影响,2025年1月起高端AI芯片生产停滞,寒武科、昆仑芯等需转向中芯国际0(SMIC),但产能切换需1年左右。 华为昇腾路线图: 昇腾950系列(2026Q1发布950PR,2026Q4发布950DT)支持FP8/MXFP8数据格式,理论FP8算力达1PFLOPS。 性能取舍:FP16算力降至500TFLO
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中芯国际
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华虹公司
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妙挖种子
追涨杀跌的韭菜种子
2025-09-26 12:31:34
聚飞光电:中兴通讯副总裁入股,或将成为国内光通信份额第一,五倍空间开启
逻辑梳理: 1、最新催化:昨晚公告,邱生富接手原实控人股权,入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁,公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工,去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户,此次入股解决了最大瓶颈:公司此前调研时曾表示过,公司有意将硅光项目发展成第二主业。但是此前因为和大厂沟通等方面不顺利,所以目前只是做一些硅光封装的代工。但是公司表示已搭建完成部分光模块项目的高精度固晶和耦合测试工艺平台及批量产线。公司在昨晚公告中写到,此次引进邱生富为发展光通讯业务。 3、依托中兴
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聚飞光电
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-09-28 19:20:24
突发!领益智造:特斯拉机器人Optimus机器人新充电桩来了!
周末领益智造这个机器人充电底座发酵了! 无线充电底座:领益智造 详细报道 今天第一次看到了特斯拉Optimus的新充电桩以及语音唤醒 🎉今天(0928)我们第一次看到了特斯拉Optimus从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电桩。 视频中的声音被抹掉了,马斯克通过语音控制唤醒了充电状态的optimus,唤醒以后头部下颌线会呈现光柱(图1)。 图1: 图2: 值得注意的是,特斯拉对充电桩进行了大范围的改造和升级(图4为op2,图3为op2.5)。 图3: 图4: 1️⃣关于充电电池: 我们假设
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领益智造
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洛晓十二
关灯吃面的散户
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麦克奥迪:亦庄控股唯一控股上市公司 稀缺性
北京亦庄国际投资发展有限公司(亦庄国投)是一家成立于 2009 年的国有资本投资运营公司,定位为 "产业赋能型投资平台",主要通过产业投资、基金管理、科技金融和园区运营四大核心业务,服务于北京经开区的科技创新和产业发展。 麦克奥迪控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,实控人为北京经济技术开发区管委会。控股股东亦庄国投手握三大光刻机国家队资产,公司为其唯一上市平台。负责光刻机物镜组的国望光学(控股股东)、负责光源的科益虹源(第二大股东)、负责浸没光学系统的长春国科精密(孙公司),均为亦庄国投旗下资产
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长川科技
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张江高科
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凯美特气
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麦克奥迪
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天普股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(250928)
一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(养元饮品、华建集团、祥龙电业、合肥城建、柘中股份等) 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、浙江仙通、深华发A、蓝黛科技、威力传动等) 绿色能源:9月24日国家能源局局长王宏志发文《以更大力度推动我国新能源高质量发展》,描绘了“十五五”新能源发展思路,指出以非电利用
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养元饮品
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
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“十五五”规划的八大关注点(银河)
作者: 章俊,张迪,吕雷 “十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期,中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景,全球百年未有之大变局加速演进,国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力,人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公布“十五五”规划建议稿,向举国上下乃至全球各界解答未来5年中国“干什么”、“怎么干”、“如何干好”。通过梳理近期高层的相关会议、调研和重要文章,我们整理出以下八大关注点。 一、经济增长锚定2035年
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星宸科技
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博俊科技
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百傲化学
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小韭菜yyds
全梭哈的老韭菜
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最近会重点关注的这几个股
聚和材料-收购ske,国内空白,想象力巨大 晶盛机电-12英寸碳化硅衬底中试线成功通线,而且设备90%是自研,该事件标志着晶盛机电在全球SiC衬底技术领域从“并跑”迈向“领跑”。英伟达接下去可能会在碳化硅和GPU先进封装上有动作 利和兴-除了华为、新凯来等客户外,还为摩尔线程提供电容产品。摩尔线程成功过会即将IPO,上市后融资扩产及技术迭代,会带来更多相关订单,利和兴将直接受益。同时,摩尔线程供应链国产化率提升的要求,也为利和兴打开了增长空间。 燕东微-半导体方向,亦庄最近的公开会议披露了十五五
MEITU_20250928_113149862.jpg
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聚和材料
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利和兴
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晶盛机电
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
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光伏产业(前强)链梳理
1、2025年9月26日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据、截至8月底,全国累计发电装机容量36.9亿千瓦同比增长18.0%。其中,太阳能发电装机容量11.2亿千瓦,同比增长48.5% 2、"上海合作组织+"会议提到,同上合组织国一道实施"千万千瓦光伏”和“千万千瓦风电”项目。 相关个股: 亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司主要业务是高效晶体硅太阳能电池、组件的生产和销售。主要产品为光伏电池组件、发电业务等。 恒星科技:公司生产的超精细金刚线产品主要应用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切
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亿晶光电
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欧晶科技
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弘元绿能
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迎风而上
2025-09-28 16:01:14
绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: ————————————————————————————————————— 本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨在解决新能源消纳问题) 1.行业逻辑:IMO法案带来供需错配;国内非电消纳有支撑 -IMO 净零法案正式提交,绿色甲醇供需错配严重: 当前绿醇供需比1:3,当前国内仅个位数项目拿到认证+投产,预计30万吨左右
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